В городе N задержаны несколько молодых людей по обвинению в экстремизме. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ упрекают власти в произволе, пока следственные органы продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ее равнодушие пробуждает в нем интерес, и он погружается в общение с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский несколько месяцев назад вернулся домой из-за границы с матерью.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится восстановить утраченную связь и представляет Раевского своей компании. В их кругу начинаются философские обсуждения, поиски самих себя и границ возможностей, флирт. Постепенно испытания становятся более суровыми, а источники адреналина — более экстремальными. Вскоре появляется оружие, и в неудачной шутке проливается первая кровь. Несерьезно возникает идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир. Их группа выбирает название из каббалы — "Клипот".