В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако безмятежное течение жизни города нарушает резонансное преступление — убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого дела берется Алексей Лыков из нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его прежний опыт. Чтобы одолеть врага, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.